Sur le champ de bataille, Clevatess est capturé par la technique ultime du général Dorel, une prison de sang. Enfin, en apparence... car le roi-démon du sud n'a pas besoin de son corps bestial pour se promener où il le souhaite ! Satisfait de sembler vaincu aux yeux du monde, il reparaît promptement au côté de sa servante... Cette dernière est aux prises avec Maynard Swan, sorcier suprême de l'armée de Boelate. Les insectes monstrueux invoqués par le mage en font un adversaire redoutable, mais Alicia en vient à bout grâce à sa puissante épée Fend-Cascade... À présent, il est temps pour l'héroïne de se confronter au meurtrier de son père !
